O BR Partners foi fundado em 2009 por Ricardo Lacerda e outros executivos de sucesso no mundo do Investment Banking, com o objetivo de construir uma franquia independente, sem conflitos de interesse e totalmente dedicada a seus clientes. Desde então, o BR Partners se firmou como um dos principais bancos de investimento independentes do Brasil. Estamos entre os primeiros em uma ampla gama de serviços de assessoria financeira especializada, como fusões e aquisições, emissões de dívida, reestruturações, serviços de tesouraria, gestão de fortunas e investimentos proprietários. Nosso objetivo diário, é a geração de valor de longo prazo a nossos clientes e promover investimentos em capital e ideias que fazem nosso país crescer. Somos cientes de que investimentos privados serão o principal motor no processo de desenvolvimento do Brasil, e isso só nos motiva ainda mais.

No início de nossa jornada, levantamos aproximadamente R$100 milhões de capital junto a investidores semente, com o objetivo de aumentar o nosso escopo de atuação, o que, inevitavelmente, nos remeteu instalarmos padrões elevados de governança. É importante mencionar também que somos um partnership, orientado pelo valor da meritocracia e que alinha os interesses dos sócios em prol da sustentabilidade de nossos negócios.

Hoje, continuamos crescendo e temos o orgulho de termos assessorado mais de R$420 bilhões em transações no Investment Banking e mais de R$21,8 bilhões em emissões de dívida pelo Mercado de Capitais. No ano de 2022 assessoramos R$9,4 bilhões em Investment Banking, o que nos garantiu continuar mais um ano entre os 5 maiores bancos de investimentos em assessoria de M&A no Brasil, pegando o 4º lugar no ranking da Bloomberg. Em Mercado de Capitais o volume de emissões realizadas em 2022 atingiu R$5,65 bilhões e ficamos em 2º lugar no ranking de originação da ANBIMA Fundos Imobiliários e 3º lugar no ranking de distribuição de CRIs da ANBIMA.

Fizemos nosso IPO em junho de 2021, quando levantamos R$400 milhões, uma captação essencial ao desenvolvimento da área de Mercado de Capitais, através do uso estratégico do capital a fim de viabilizar o acesso a novos produtos de emissão de dívida, como debêntures e CRA, bem como uma importante ferramenta para fortalecer nosso balanço e apoiar a estruturação de derivativos juntos a clientes pela área de Treasury Sales & Structuring.

Ao final do primeiro semestre de 2022, o BR Partners Banco de Investimento recebeu duplo upgrade de rating pela Fitch de ‘A+(bra)’ para ‘AA- (bra)’ e é avaliado pela S&P Global como brAA, ambos com perspectiva estável, o que demonstra o forte comprometimento da administração do veículo Banco com a gestão de seu capital.

Em outubro de 2023, a Companhia realizou uma oferta secundária de ações (follow-on), de forma estratégica e com o intuito de expandir seu free-float, através da realização de parte do investimento dos investidores semente, o que aumentou o free-float de 24% para 40%, promovendo maior flexibilidade para o ajuste de posição de investidores. Concomitantemente, o partnership adquiriu dos investidores sementes o equivalente a 8% do capital total, promovendo o alinhamento direto entre os sócios-executivos e acionistas minoritários, de maneira que a participação dos sócios aumentou de 47% para 55%.

Também em 2023, anunciamos nossa entrada no negócio de gestão de fortunas, com o objetivo de reforçar o pilar principal da Companhia, que é gerar valor a seus clientes, bem como buscar novas frentes de crescimento e diversificação de seu portfólio de serviços. O Wealth Management é uma área especializada na gestão de fortunas de famílias de alta renda, formada por um time sênior e com vasta experiência no mercado. A assessoria tem como objetivo principal preservar ou maximizar a geração de riqueza de seus clientes, com uma curadoria e perfil de gestão de riscos condizentes com cada perfil de cliente.

A Companhia acredita que o Wealth Management é altamente sinérgico às atividades de Investment Banking. Desde sua fundação em 2009, o BR Partners já assessorou R$ 137 bilhões de venda de ativos a empresas e famílias. Com a nova área, a Companhia buscará fazer gestão da fortuna de seus clientes, após gerar eventos de liquidez. Além disso, a área conta com um time de prospecção de novos clientes para impulsionar seu crescimento orgânico, num mercado que, em junho de 2023, atingiu R$460,3 bilhões, segundos dados publicados pela ANBIMA. Por fim, o Wealth Management também será um pilar importante para originar novos negócios às outras áreas da Companhia, auxiliando a fomentar o cross-selling na instituição.