O BR Partners foi fundado em 2009 por Ricardo Lacerda e outros executivos de sucesso da área de Investment Banking, com o objetivo de construir uma franquia independente, sem conflitos de interesse e totalmente dedicada a seus clientes. Desde então, o BR Partners firmou-se como um dos principais bancos de investimento independentes do Brasil, entre os primeiros em uma ampla gama de serviços de assessoria financeira especializada, como fusões e aquisições, emissões de dívida, reestruturações, serviços de tesouraria, gestão de fortunas e investimentos proprietários.

Nosso objetivo diário, é a geração de valor a longo prazo aos clientes, promover investimentos em capital e ideias que fazem nosso país crescer. Cientes de que investimentos privados serão o principal motor no processo de desenvolvimento do Brasil, o que nos motiva ainda mais.

No início da jornada, aproximadamente R$100 milhões foram levantados junto aos seed-investors, com o objetivo de aumentar o escopo de atuação, o que, inevitavelmente, levou à elevação dos padrões de governança.

Importante também mencionar que o BR Partners é um partnership orientado pelo valor da meritocracia e pelo alinhamento de interesses dos sócios em prol da sustentabilidade de negócios.

O IPO da Companhia ocorreu em junho de 2021, quando foi levantado R$400 milhões, captação essencial para o desenvolvimento da área de Mercado de Capitais, através do uso estratégico do capital foi possível viabilizar o acesso a novos produtos de emissão de dívida, como debêntures e CRA, bem como uma importante ferramenta para fortalecer nosso balanço e apoiar a estruturação de derivativos juntos a clientes pela área de Treasury Sales & Structuring.

Em outubro de 2023, a Companhia realizou a oferta secundária de ações (follow-on) com o intuito de expandir seu free-float, através da realização do investimento dos seed-investors. Dessa forma, o free-float aumentou de 24% para 45%, promovendo maior flexibilidade para o ajuste de posição de investidores.

Concomitantemente, o partnership adquiriu dos seed-investors o equivalente a 8% do capital total, promovendo o alinhamento direto entre os sócios-executivos e acionistas minoritários, de maneira que a participação dos sócios aumentou de 47% para 55%.

Também em 2023, a entrada no negócio de gestão de fortunas foi anunciada, esta com o objetivo de reforçar o pilar principal da Companhia – gerar valor a seus clientes – assim como buscar novas frentes de crescimento e diversificação de seu portfólio de serviços. O Wealth Management é uma área especializada na gestão de fortunas de famílias de alta renda, formada por um time sênior e com vasta experiência no mercado. A assessoria tem como objetivo principal preservar ou maximizar a geração de riqueza de seus clientes, com uma curadoria e perfil de gestão de riscos condizentes com cada perfil de cliente.

A Companhia acredita que o Wealth Management é altamente sinérgico às atividades de Investment Banking. Com a nova área, a Companhia buscará gerir a fortuna de seus clientes, após gerar eventos de liquidez. Além disso, a área conta com um time de prospecção de novos clientes para impulsionar seu crescimento orgânico, em um mercado que atingiu mais de R$460 bilhões, em junho de 2023, segundos dados publicados pela ANBIMA. Por fim, o Wealth Management também será um pilar importante para originar novos negócios às outras áreas da Companhia, fomentando o cross-selling na instituição.

Na área de Investment Banking, o BR Partners já assessorou R$475 bilhões desde sua fundação em 2009, e esteve na liderança dos principais rankings (Bloomberg, Dealogic e Rhomson Reuters) em 2019 e em 2020. No ano de 2021, a companhia, que seguiu na liderança, conquistou o 2º lugar no ranking da Bloomberg. Em 2022 atingiu o 4º lugar e em 2023 ficou em 2º lugar novamente no mesmo ranking. No ano de 2024, posicionou-se em 5º lugar no ranking da Dealogic.

Participamos de mais de R$38 bilhões em emissões de dívida pelo Mercado de Capitais, o que nos levou ao reconhecimento do prêmio de “Melhor Banco em Mercado de Capitais de 2024” em 2024 pela Euromoney Securities House Awards, além de ficar em terceiro e quarto lugar nas emissões de FIIs e CRIs, respectivamente, pela ANBIMA. Em 2019 e 2020, estivemos na liderança em emissões de FIIs e CRIs. Em 2022, a Companhia recebeu do Leaders League o prêmio do Finance & Law Summit and Awards 3ª Edição, na categoria “Melhor Banco de Investimentos em M&A” (Fusões e Aquisições) do Brasil.

Em 2024, o BR Partners Banco de Investimento recebeu duplo upgrade de rating e passa a ser avaliado pela S&P Global como brAA e pela Fitch ‘AA (bra)’, ambos com perspectiva estável, o que demonstra o forte comprometimento da administração do veículo Banco com a gestão de seu capital.