A Companhia se destaca na assessoria financeira de fusões e aquisições no Brasil. A área de Investment Banking presta uma ampla gama de serviços de assessoria financeira, envolvendo soluções sofisticadas e estruturadas a um diversificado grupo de clientes.

Principais produtos e serviços da área de Investment Banking:

• Fusões e Aquisições
• Mercado de Capitais
• Assessoria a Conselhos
• Assessoria a Acionistas
• Capital Solutions
• Assessoria pré-IPOs
• Privatizações

O foco da área de Investment Banking é prover assessoria financeira na resolução dos temas mais complexos e estratégicos aos negócios de seus clientes, através de aconselhamento aos principais tomadores de decisão, à alta administração, conselhos, comitês e acionistas, em transações que tipicamente são de alta relevância.

Com o objetivo de construir e manter relacionamentos de longo-prazo com seus clientes, a Companhia busca alinhar-se aos interesses deles para se posicionar como seu assessor de confiança nas várias etapas do ciclo de seus negócios, além de enfatizar o envolvimento de seu time sênior junto aos clientes durante todas as fases da análise e execução das transações.

Desde 2009, contando com uma equipe de profissionais cujas lideranças possuem mais de 30 anos de experiência acumulada no setor, ultrapassou a marca dos R$ 475 bilhões de volume transacionado. A área de Investment Banking possui posição de liderança consolidada em fusões e aquisições.

Em 2020, a Companhia liderou os rankings da Bloomberg e Dealogic em volume e número de transações no Brasil. Em 2021 a Companhia esteve em segundo e quinto lugar no ranking da Bloomberg e da Thomson Reuters, respectivamente. No ano de 2022 a Companhia ficou em quarto lugar no mesmo ranking da Bloomberg e em 2023, segundo lugar. Em 2024, a Companhia ficou em quinto lugar no ranking da Dealogic.

Tal posição de liderança e a confiança conquistada ao longo de sua atuação em  fusões e aquisições fortalecem a área de Investment Banking, permitindo que ela apoie seus clientes em momentos de maior desafio financeiro. Isso inclui a renegociação de dívidas com bancos e demais credores, a reestruturação da estrutura de capital e a negociação de planos de recuperação judicial ou extrajudicial. Entre os casos mais relevantes no segmento de Capital Solutions, destacam-se CVC, Marisa, Light, entre outros.

Por fim, a área de Investment Banking mantém sólido relacionamento com clientes de diversos setores da economia e, ao longo de sua trajetória, tem se destacado pela atuação em uma ampla variedade de transações financeiras.

A área de Mercado de Capitais da Companhia atua na originação, na estruturação e na distribuição de títulos de renda fixa e de vários instrumentos de dívida para empresas brasileiras, incluindo dívidas conversíveis. Ao servir seus clientes, a área de Mercado de Capitais emprega uma abordagem focada no coinvestimento das operações de modo que retemos parte da dívida estruturada em nosso balanço  afim de garantir a credibilidade da emissão e promover a liquidez dos papéis no mercado secundário.

A Companhia acredita que a capacidade de originação, estruturação e distribuição estão atreladas à sua rede de investidores qualificados e profissionais, que inclui principalmente High Net Worth Individual, family offices e clientes institucionais tendo, assim, papel fundamental e exposição única no movimento de desintermediação do mercado financeiro brasileiro. A companhia origina e distribui:

• Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”)
• Certificado de Recebíveis Imobiliários Estruturados (“CRI Estruturado”)
• Certificado de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”)
• Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”)
• Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (“FIAGRO”)
• Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”)
• Cédula de Crédito Bancário (“CCB”)
• Debêntures
• Debêntures de Infraestrutura

A área de Treasury Sales & Structuring da Companhia realiza a prospecção, estruturação e execução de operações de gestão de riscos para seus clientes corporativos e institucionais nos diferentes mercados de juros, moedas e commodities, bem como prestamos o serviço de fechamento de câmbio e prestação de fiança, assim como a venda dos produtos de captação do grupo.

Vale reforçar que a Companhia não possui mesa proprietária de operações, reforçando sua posição conservadora e focando unicamente na oferta de soluções financeiras diferenciadas a seus clientes.

Diferenciais da área de Treasury Sales & Structuring:

• Equipe com forte experiência em estruturação e gestão de riscos em renda fixa, câmbio e derivativos.
• Inteligência de mercado com acesso local e internacional.
• Agilidade na estruturação de soluções financeiras com visão de mercado e com competitividade no preço.
• Atividades de trading sempre focadas em atendimento ao cliente, sem posições proprietárias.

A área de Treasury Sales & Structuring oferece os seguintes produtos:

• Plataforma multiprodutos nos diferentes mercados de FX, juros, commodities e renda fixa.
• Produtos derivativos: Futuros, swaps, forwards e opções.
• Câmbio: operações spot e liquidação futura de moedas.
• Asset and Liability Management
• Renda fixa: produtos de captação (CDBs, CDIs, Letras Financeiras, LCIs) e atuação no mercado secundário de títulos públicos, debêntures e securitizações (FIDCs, CRIs, etc.).
• Fianças bancárias

A área de gestão de patrimônio é dividida atualmente entre dois segmentos de atuação, o Wealth Management e a operação de Investimentos.

O Wealth Management é o segmento de operação mais recente da companhia, que teve início em setembro de 2023. A área é especializada na gestão de fortunas de famílias de alta renda, formada por um time sênior e com experiência no mercado. A assessoria tem como objetivo principal preservar ou maximizar a geração de riqueza de seus clientes, com uma curadoria e perfil de gestão de riscos condizentes aos interesses de cada cliente.

A estrutura da área conta com uma plataforma aberta multiprodutos, com suporte digital e presença internacional. A área foi formada a partir da contratação de três executivos sêniores. Em 31 de dezembro de 2024, a Companhia atingiu a marca de R$4,7 bilhões em Wealth Under Advisory e em junho de 2025, superou a marca de R$5,5 bilhões.

A Companhia acredita que o Wealth Management é altamente sinérgico às atividades de Investment Banking. Desde sua fundação em 2009, o BR Partners já assessorou mais de R$138 bilhões em venda de ativos a empresas e famílias. Com a nova área, a Companhia busca fazer gestão da fortuna de seus clientes, após gerar eventos de liquidez e permitirá também com que a Companhia intensifique seu relacionamento com indivíduos que atuam como tomadores de decisões em potenciais clientes.

A operação de Investimentos atua na gestão e investimento de capital proprietário da Companhia e de terceiros em fundos de participações ilíquidos, relacionadas às teses desenvolvidas pelo BR Partners. Nessa área, são realizados principalmente investimentos minoritários em companhias fechadas de pequeno e médio porte, por meio de operações negociadas privadamente e estrutura veículos dedicados a estratégias específicas. Isso permite que os investidores aportem capital exclusivamente em teses de investimento com potencial de geração de valor.

Mais de 80% dos recursos financeiros em fundos de investimento em participações sob gestão foram captados com terceiros, possibilitando à Companhia oferecer aos seus clientes um produto diferenciado e pouco disponível no mercado brasileiro. Atualmente, a Companhia apresenta aos investidores retornos atrativos ajustados ao risco, especialmente por meio de um portfólio focado no segmento de shoppings outlets. Nesse segmento, a Companhia ocupa a posição de maior investidor financeiro do país, com participação em 4 dos 14 outlets existentes.

Além disso, em novembro de 2021, a companhia estruturou um fundo com participação minoritária relevante para investir até R$ 100 milhões na PetCamp, a maior rede de varejo pet do interior do Brasil.