A Companhia se destaca na assessoria financeira de fusões e aquisições no Brasil. A área de Investment Banking presta uma ampla gama de serviços de assessoria financeira, envolvendo soluções sofisticadas e estruturadas a um diversificado grupo de clientes.

Principais produtos e serviços da área de Investment Banking:

• Fusões e Aquisições
• Mercado de Capitais
• Assessoria a Conselhos
• Assessoria a Acionistas
• Special Situations & Reestructuring
• Assessoria pré-IPOs
• Privatizações

O foco da área de Investment Banking é prover assessoria financeira na resolução dos temas mais complexos e estratégicos aos negócios de seus clientes, através de aconselhamento aos principais tomadores de decisão, à alta administração, conselhos, comitês e acionistas, em transações que tipicamente são de alta relevância.

Com o objetivo de construir e manter relacionamentos de longo-prazo com seus clientes, a Companhia busca alinhar-se aos interesses deles para se posicionar como seu assessor de confiança nas várias etapas do ciclo de seus negócios, além de enfatizar o envolvimento de seu time sênior junto aos clientes durante todas as fases da análise e execução das transações.

Desde janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2021, o Investment Banking já assessorou 214 transações com volume total de aproximadamente R$288 bilhões. A área de Investment Banking possui posição de liderança consolidada em fusões e aquisições. De acordo com Thomson, Bloomberg, Dealogic, Merger Market, a área de Investment Banking foi líder em fusões e aquisições em termos de valor total transacionado em 2019. Em 2020, a Companhia permaneceu em #1 no ranking da Bloomberg, ficou em #2 no ranking da Thomson, e em #4 segundo Dealogic e Mergermarket por volume de transações. Já no ano de 2021, a Companhia ficou em 2º lugar na Bloomberg e em 5º lugar na Thomson.

Essa posição de liderança e confiança construída em seu negócio de fusões e aquisições posiciona a área de Investment Banking para apoiar seus clientes em momentos de maior desafio financeiro, auxiliando-os em situações de renegociação de suas dívidas junto a bancos e demais detentores de seus instrumentos financeiros, reformulando a estrutura de capital de seus clientes e negociando a aprovação de planos de recuperação judicial no âmbito de recuperações (judiciais ou extrajudiciais).

Por fim, a área de Investment Banking possui forte relacionamento com clientes de diversos setores da economia, tendo, ao longo de sua história, atuado em transações financeiras de forma bastante pulverizada e sem grandes concentrações setoriais sendo que apenas quatro setores possuem concentrações superiores a 10% do total de transações (Varejo, Petróleo & Gás, Serviços Financeiros e Infraestrutura).

A área de Mercado de Capitais da Companhia atua na originação, na estruturação e na distribuição de títulos de renda fixa e de vários instrumentos de dívida para empresas brasileiras, incluindo dívidas conversíveis. Ao servir seus clientes, a área de Mercado de Capitais emprega uma abordagem focada no coinvestimento das operações de modo que retemos parte da dívida estruturada em nosso balanço  afim de garantir a credibilidade da emissão e promover a liquidez dos papéis no mercado secundário.

A Companhia acredita que a sua capacidade de originação, estruturação e distribuição estão atreladas à sua rede de investidores qualificados e profissionais, que inclui principalmente High Net Worth Individual, family offices e clientes institucionais tendo, assim, papel fundamental e exposição única no movimento de desintermediação do mercado financeiro brasileiro, a companhia origina e distribui:

• Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”)
• Certificado de Recebíveis Imobiliários Estruturados (“CRI Estruturado”)
• Certificado de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”)
• Fundo de Investimento Imobiliário (“FII”)
• Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (“FIAGRO”)
• Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”)
• Cédula de Crédito Bancário (“CCB”)
• Debêntures
• Debêntures de Infraestrutura

A área de Treasury Sales & Structuring da Companhia realiza a prospecção, estruturação e execução de operações de gestão de riscos para seus clientes corporativos e institucionais nos diferentes mercados de juros, moedas e commodities, bem como prestamos o serviço de fechamento de câmbio e prestação de fiança, assim como a venda dos produtos de captação do grupo.

Vale reforçar que a Companhia não possui mesa proprietária de operações, reforçando sua posição conservadora e focando unicamente na oferta de soluções financeiras diferenciadas a seus clientes.

Diferenciais da área de Treasury Sales & Structuring:

• Equipe com forte experiência em estruturação e gestão de riscos em renda fixa, câmbio e derivativos.
• Inteligência de mercado com acesso local e internacional.
• Agilidade na estruturação de soluções financeiras com visão de mercado e com competitividade no preço.
• Atividades de trading sempre focadas em atendimento ao cliente, sem posições proprietárias.

A área de Treasury Sales & Structuring oferece os seguintes produtos:

• Plataforma multiprodutos nos diferentes mercados de FX, juros, commodities e renda fixa.
• Produtos derivativos: Futuros, swaps, forwards e opções.
• Câmbio: operações spot e liquidação futura de moedas.
• Asset and Liability Management
• Renda fixa: produtos de captação (CDBs, CDIs, Letras Financeiras, LCIs) e atuação no mercado secundário de títulos públicos, debêntures e securitizações (FIDCs, CRIs, etc.).
• Fianças bancárias

A área de gestão de patrimônio é dividida atualmente entre dois segmentos de atuação, o Wealth Management e a operação de Investimentos.

O Wealth Management é o segmento de operação mais recente da companhia, com as operações iniciando em setembro de 2023. A área é especializada na gestão de fortunas de famílias de alta renda, formada por um time sênior e com experiência no mercado. A assessoria tem como objetivo principal preservar ou maximizar a geração de riqueza de seus clientes, com uma curadoria e perfil de gestão de riscos condizentes aos interesses de cada cliente.

A estrutura da área conta com uma plataforma aberta multiprodutos, com suporte digital e presença internacional. A área foi formada a partir da contratação de três executivos sêniores. Em 31 de dezembro de 2024, a Companhia atingiu a marca de R$4,7 bilhões em Wealth Under Advisory.

A Companhia acredita que o Wealth Management é altamente sinérgico às atividades de Investment Banking. Desde sua fundação em 2009, o BR Partners já assessorou mais de R$138,0 bilhões em venda de ativos a empresas e famílias. Com a nova área, a Companhia busca fazer gestão da fortuna de seus clientes, após gerar eventos de liquidez e permitirá também com que a Companhia intensifique seu relacionamento com indivíduos que atuam como tomadores de decisões em potenciais clientes.

A operação de Investimentos atua na gestão e investe capital proprietário da Companhia e de terceiros em fundos de participações ilíquidos relacionadas às teses desenvolvidas pela BR Partners, na qual realiza principalmente investimentos minoritários em companhias fechadas de pequeno e médio porte por meio de operações negociadas privadamente e estrutura veículos dedicados a estratégias específicas, permitindo aos investidores aportarem capital exclusivamente em teses de investimento que acreditem gerar mais valor.

Mais de 80% dos recursos financeiros em fundos de investimento em participações sob gestão foram captados com terceiros, possibilitando à Companhia oferecer aos seus clientes um produto diferenciado pouco disponível aos investidores brasileiros Atualmente, a companhia apresenta aos investidores retornos atraentes ajustados ao risco, principalmente por meio de portfólio de investimento focado no segmento de shoppings outlet, no qual a Companhia exerce posição de maior investidor financeiro do país, possuindo 4 de um total de 14 shoppings outlets. Além disso, em novembro de 2021, a companhia levantou um fundo com participação minoritária relevante para investir até R$ 100 milhões na PetCamp, a maior rede de varejo pet do interior do Brasil.